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国泰君安-水晶光电-002273-2022Q1业绩点评:业绩符合预期汽车与

发布日期:2022-05-18 04:12   来源:未知   阅读:

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  汽车电子(AR+)新业务将在汽车智能化大趋势中实现持续爆发。(慧博投研资讯)薄膜光学面板业务受益于北美客户份额提升与应用拓宽,增速预计维持强劲。投资要点:

  维持增持评级,下调目标价至14.7元。考虑疫情对终端需求及经营成本的影响,下调2022/2023年EPS0.42(-0.08)、0.53(-0.09)元。预计2024年EPS0.63元,给予2022年35倍PE,目标价14.7元。

  公司重视研发,汽车电子(AR+)新业务将在汽车智能化大趋势中实现持续性爆发。公司深度布局AR-HUD、激光雷达关键元器件、车载投影、智能车灯等智能汽车核心增量。其HUD从零部件迈入整机制造且率先实现AR-HUD量产;受疫情影响22Q1产品出货量增速尚不明显,但目前其产品陆续导入更多车型,预计22Q2开始HUD订单将加速释放。其深度布局激光雷达零部件(玻璃保护罩/棱镜/扩散片/窄带滤光片等)份额领先,伴随市场放量将进一步打开业绩空间。

  薄膜光学面板增速持续强劲,半导体光学业务有望探底并逐步迎来拐点。其薄膜光学面板业务在北美大客户中份额持续提升,同时在车载/智能家居等多领域批量出货,将继续保持翻倍增长。半导体光学业务随着大客户DOE出货及3D摄像头推广,未来有望迎来拐点。

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